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コラム

COLUMN

保険相談ガイド

保険相談

皆様こんにちは。

今日は、意外と?ハードルの高い「保険相談」についてお話していきたいと思います。

保険の相談をするとなると、「何か新しい商品に入らさせられるのでは?」とか
「流されるまま契約させられてしまうのでは?」とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

弊社では、まず皆様一人一人との「対話」をさせていただきます。

対話をさせていただくことで、皆様が気になっていることはもちろんのこと、
「気づけていなかったところ」まで一緒に発見をしていきます。
その中で、将来の話や夢の話をお聞かせいただき皆様一人一人にあった夢の実現プランを模索していきます。

勿論保険が、夢の実現のために必要であればご案内させていただく場合もありますし、
夢の実現、将来の為に保険を使わなくても良く、ほかの方法を考えられるのであればそちらのご案内もさせていただきます。

つまり、商品ありきの話は決してありません。
皆様の家族や、将来の夢をしっかりとお聞かせ頂き、皆様の「想い」を実現していくことが

本来の「保険の相談」「保険の見直し」

となっていきます。

保険相談の流れを簡単に記載させていただきます。

保険の見直しを検討。
→エール保険事務所にTEL!!
→その後、ご都合の良い日の日程調整させていただく。

→面談
この時には、皆様の保険に関する考えや、将来の夢、リスクの把握といったことを行っていきます
→営業担当が、全力で!!プランニングや設計書作成を行います!!

→再度面談
プランの提案や内容の確認。再度気になるところの確認を行います。
(この時には、保険料は気にしないでください。最後に微調整を行っていきます。)
(場合によっては、ご案内させていただいた内容でご満足いただければそのまま契約の可能性もあります。)

→再度営業担当が、全力でプランニングしなおします!
(今の保険を残した方が良いのか?国の制度を使った方が良いのか?といったところまでアドバイスさせていただきます)

→再面談
ご提案させていただいた内容でご満足いただければそのままご契約。
各種制度を利用し、削れるところを削って、保険料の微調整を行っていきます。

→契約手続き実施。

→成立

ここまでみると、意外と大変!?なのかもしれません。
しかしながら、家族と自分の夢を守ることのできるものです。
一緒に、時間を使い、「想い」を繋ぎ形作っていきませんか?

弊社では各種プランナーがおります。きっと皆さまのご期待に添えるご提案をさせていただきます。