相談・見直し

CONSULTATION

”かしこく加入・見直し”
お客様にぴったりの保険をご提案いたします。

豊富な知識と経験をもった「保険のプロ」だからこそできるサポートとアドバイスがあります。
保険見直しのご相談からご契約・アフターフォローまで、すべて当社スタッフにお任せください。
ご加入中の保険の保障や内容が現状に合っているか診断し、必要であれば最適な保険プランをご提案いたします。

新規加入を検討しましょう

リスクに備え、保険への加入を検討しましょう。

保険は将来に備えて入るものですが、保険に入る前に充分に夢や目標を考えていたとしても、現実とのズレは生じてきますね。
将来の夢や希望に変化があれば、いざというときにきちんと守ってくれるように、保障内容も考えていきたいものです。

まだ加入していないのであれば、今が加入を考えるタイミングなのかもしれません。

保険を見直すタイミング

ライフシーンが大きく変わる”人生の節目”が訪れた時

保険の見直しは人生の節目となるライフシーンの変化が訪れた時が考えるべきタイミングです。結婚・出産・マイホーム購入・子供の独立・定年退職など、ライフシーンに応じて必要保障額にも変化が生じます。

ただし人生の節目というのはたいへん忙しく出費もかさむ時期です。既存契約の満期・更新時期ギリギリになってからでは効率のいい保険の見直しができない場合もありますので「少し早めに計画的に行う」のが重要です。

お客様のライフプランをサポート

ファイナンシャルプランナーに相談

ファイナンシャルプランナーとは、人生の目標を実現させるための計画やライフプランにおいて必要な資金計画などを経済的な面から総合的にアドバイスし、プランをたて実行を手助けするいわば「家計のホームドクター」という役割の仕事です。

その為ファイナンシャルプランナーは保険、相続、金融商品、株式、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を必要とします。
そして、ご相談者の問題ごとにその専門知識と経験によって、問題解決のお手伝いをさせて頂くのが我々ファイナンシャルプランナーの役割です。